Praxe · 7. listopadu 2026 · 4 min čtení
Jak dostat návštěvy webu do CRM: 4 cesty ve srovnání
Jak se rozpoznané firemní návštěvy dostanou do HubSpotu, Salesforce nebo Pipedrive: import CSV, API, webhook a automatizační služby. S přiřazením polí a duplicitami.
Seznam navštěvujících firem je užitečný, jen když ho obchod vidí tam, kde stejně pracuje. To je většinou CRM. Existují čtyři cesty. Liší se náročností, aktuálností a náchylností k chybám. Tento článek je zařazuje a ukazuje, na co dbát u polí a duplicit.
Čtyři cesty v přehledu
| Cesta | Aktuálnost | Náročnost | Hodí se, když |
|---|---|---|---|
| Import CSV | podle potřeby, ručně | nízká | začínáte nebo vyhodnocujete jen týdně |
| Dotaz přes API | podle plánu | střední, potřebuje vývoj | provozujete skript nebo srovnání dat |
| Webhook | ihned po události | střední | obchod má být informován v krátkém čase |
| Automatizační služba | podle spouštěče | nízká až střední, bez programování | chcete data mezi nástroji přeposílat a upravovat |
1. Import CSV
Seznam návštěvníků se exportuje jako soubor CSV a importuje v CRM. Všechny tři velké systémy to umějí.
- HubSpot přijímá podle návodu k importnímu souboru CSV, XLSX a XLS s hlavičkou. Každý sloupec se přiřadí vlastnosti. UTF-8 je u speciálních znaků jako přehlásky předepsáno.
- Pipedrive importuje podle stránky nápovědy k importu tabulek XLS, XLSX a CSV. Sloupce přiřazuje automaticky podle názvů. Pokud pole chybí, vytvořte předem vlastní pole.
- Salesforce nabízí pro účty a kontakty asistenta importu dat. Pro větší objemy Trailhead odkazuje na Data Loader.
Nevýhodou je ruční krok: Kdo zapomene exportovat, nevidí nové návštěvy.
2. Dotaz přes API
Skript se ptá na data návštěvníků přes API a zapisuje je do CRM. Hodí se to pro pravidelná srovnání, třeba v noci. Jste nezávislí na tom, zda je příjemce právě dosažitelný. Mezery můžete navíc kdykoli doplnit. Musíte však udržovat obě rozhraní a ošetřovat chyby.
3. Webhook
Služba každou návštěvu sama ohlásí na adresu, kterou zadáte. Odtud jde do skriptu nebo automatizační služby. Na co dbát u podpisu, opakování a dvojího doručení, je v článku Webhooky jednoduše vysvětleny.
4. Automatizační služba
Služby jako Zapier, Make nebo n8n přijmou webhook a vytvoří z něj bez kódu postup.
- Zapier poskytuje se spouštěčem Catch Hook vlastní adresu. Které tarify jej obsahují, je v nápovědě Zapieru.
- Make nabízí modul pro webhooky.
- n8n přináší uzel webhooku, který vytvoří adresu pro zkušební běhy a jednu pro provoz. n8n lze provozovat i samostatně.
Výhodou je rychlost nastavení. Ověřte však, kde služba zpracovává data. V případě potřeby uzavřete smlouvu o zpracování osobních údajů.
Přiřadit pole
Předem stanovte, které údaje patří do CRM. Pro rozpoznanou firmu jsou rozumné:
| Údaj | Cílové pole v CRM (příklad) |
|---|---|
| Název firmy | Společnost / Account / Organizace |
| Doména | Doména, respektive web |
| Obor, místo | Obor, město |
| Naposledy navštívená stránka | vlastní pole nebo poznámka |
| Počet návštěv v období | vlastní číselné pole |
| Datum poslední návštěvy | vlastní pole s datem |
| Původ záznamu | Zdroj, například „Návštěva webu“ |
Vlastní pole vytvořte před importem, jinak data skončí v poznámkách nebo vůbec v systému nebudou. Pole pro zdroj později pomáhá takové záznamy filtrovat a hodnotit. Jak ze signálů vytvořit pořadí, ukazuje Lead scoring v B2B.
Vyhnout se duplicitám
Táž firma navštíví vaši stránku opakovaně. Bez protiopatření vznikne mnoho stejných záznamů. Nejlepším klíčem je doména, protože je jednoznačnější než název firmy s právní formou.
- HubSpot porovnává společnosti podle dokumentace k slučování a předcházení duplicitám přes primární doménu, při importu i přes druhou doménu. Důležité: Při vytváření přes API se společnosti podle téže stránky podle domény neporovnávají. Zeptejte se tam před vytvořením nejprve na doménu, nebo to ověřte ve svém účtu.
- Pipedrive nabízí při importu výběr způsobu zacházení s rozpoznanými duplicitami, mimo jiné slučování.
- Salesforce používá vlastní pravidla. Externí klíč u firmy, například doména v poli, činí aktualizaci spolehlivější než porovnání podle názvu.
Obecně platí: Doménu ukládejte malými písmeny, bez www. a bez cesty, než ji použijete jako klíč. HubSpot při importu odstraní vše za doménou, jiné systémy to nutně nedělají.
Ochrana údajů
Rozpoznání firem dodává firmy, nikoli osoby. Jakmile v CRM k návštěvě doplníte kontaktní osobu, vznikají osobní údaje. K tomu potřebujete vlastní právní základ. U osob samostatně výdělečně činných může osobní vztah mít už název firmy. Zařazení samotné IP adresy je v článku IP adresa a GDPR, oslovení v článku Oslovení rozpoznaných firem. Stanovte také, jak dlouho návštěvy v CRM zůstávají. Staré záznamy pravidelně mažte.
Whovisit například nabízí export CSV, API a webhooky. Zprávy webhooku neobsahují IP adresy. U každého poskytovatele ověřte, co se skutečně přenáší.
Časté otázky
Která cesta je nejlepší pro začátek? Import CSV. Nepotřebuje techniku a ukáže vám, která pole skutečně potřebujete. Automatizujte, až bude přiřazení stát.
Jak zabráním dvojitým firmám v CRM? Používejte doménu jako klíč a před importem ji normalizujte. Ověřte, jak vaše CRM porovnává přes příslušnou cestu. U HubSpotu platí pro import a API různá pravidla.
Smím rozpoznané firmy automaticky zakládat jako lead? Jako záznam firmy většinou ano. Jakmile přijdou do hry osoby, potřebujete právní základ a informování dotčených. Jaké cesty vůbec existují, ukazuje Které firmy navštěvují můj web?.
