Gyakorlat · 2026. november 7. · 4 perc olvasási idő
Weboldal-látogatások bevitele a CRM-be: 4 út összehasonlítva
Így jutnak a felismert céglátogatások a HubSpotba, Salesforce-ba vagy Pipedrive-ba: CSV-import, API, webhook és automatizálási szolgáltatás. Mezőkkel és duplikátumokkal.
A látogató cégek listája csak akkor hasznos, ha az értékesítés ott látja, ahol amúgy is dolgozik. Ez többnyire a CRM. Négy út vezet oda. Ráfordításban, aktualitásban és hibaérzékenységben különböznek. Ez a cikk besorolja őket, és megmutatja, mire figyeljen a mezőknél és a duplikátumoknál.
A négy út áttekintése
| Út | Aktualitás | Ráfordítás | Akkor illik, ha |
|---|---|---|---|
| CSV-import | igény szerint, kézzel | kicsi | most kezd, vagy csak hetente értékel |
| API-lekérdezés | ütemterv szerint | közepes, fejlesztést igényel | szkriptet vagy adategyeztetést üzemeltet |
| Webhook | azonnal az esemény után | közepes | az értékesítést időben kell tájékoztatni |
| Automatizálási szolgáltatás | az indítótól függően | kicsitől közepesig, programozás nélkül | adatokat akar eszközök között továbbítani és módosítani |
1. CSV-import
A látogatólistát CSV-fájlként exportálják, és a CRM-ben importálják. Mindhárom nagy rendszer tudja.
- A HubSpot az importfájl útmutatója szerint elfogadja a CSV-t, az XLSX-et és az XLS-t fejléccel. Minden oszlopot egy tulajdonsághoz rendelnek. Az UTF-8 speciális karaktereknél, például ékezeteknél kötelező.
- A Pipedrive a táblázat-importról szóló súgóoldal szerint XLS-t, XLSX-et és CSV-t importál. Az oszlopokat automatikusan a nevek alapján rendeli hozzá. Ha egy mező hiányzik, előtte hozzon létre saját mezőt.
- A Salesforce fiókokhoz és kapcsolattartókhoz adatimport-varázslót kínál. Nagyobb mennyiségekhez a Trailhead a Data Loaderre hivatkozik.
A hátrány a kézi mozdulat: aki elfelejt exportálni, nem lát új látogatásokat.
2. API-lekérdezés
Egy szkript API-n át lekérdezi a látogatói adatokat, és beírja a CRM-be. Ez rendszeres egyeztetésekre alkalmas, például éjszakánként. Független attól, hogy egy fogadó éppen elérhető-e. Ezenkívül a hiányokat bármikor pótolhatja. Cserébe mindkét felületet gondoznia kell, és kezelnie kell a hibákat.
3. Webhook
A szolgáltatás minden látogatást magától jelent egy Ön által megadott címre. Onnan egy szkriptbe vagy egy automatizálási szolgáltatásba megy. Hogy az aláírásnál, az ismétléseknél és a kettős kézbesítésnél mire figyeljen, azt a Webhookok egyszerűen elmagyarázva írja le.
4. Automatizálási szolgáltatás
Az olyan szolgáltatások, mint a Zapier, a Make vagy az n8n, fogadnak egy webhookot, és abból kód nélkül folyamatot építenek.
- A Zapier a Catch Hook indítóval saját címet biztosít. Hogy mely tarifák tartalmazzák, azt a Zapier súgója írja le.
- A Make webhookokhoz kínál modult.
- Az n8n hoz magával egy webhook-csomópontot, amely egy címet hoz létre a tesztfuttatásokhoz és egyet az üzemeltetéshez. Az n8n saját tárhelyen is üzemeltethető.
Az előny a beállítás gyorsasága. Ellenőrizze azonban, hol dolgozza fel az adatokat a szolgáltatás. Szükség esetén kössön adatfeldolgozási szerződést.
Mezők leképezése
Előre határozza meg, mely adatok kerüljenek a CRM-be. Egy felismert cégnél ezek értelmesek:
| Adat | Célmező a CRM-ben (példa) |
|---|---|
| Cégnév | Vállalkozás / Account / Szervezet |
| Domain | Domain, illetve weboldal |
| Iparág, hely | Iparág, város |
| Utoljára látogatott oldal | saját mező vagy jegyzet |
| Látogatások száma az időszakban | saját számmező |
| Az utolsó látogatás dátuma | saját dátummező |
| A bejegyzés eredete | Forrás, például „Weboldal-látogatás” |
A saját mezőket hozza létre, mielőtt importálna, különben az adatok jegyzetekbe kerülnek, vagy egyáltalán nem kerülnek a rendszerbe. A forrás mezője később segít az ilyen bejegyzések szűrésében és értékelésében. Hogy a jelzésekből hogyan képez rangsort, azt a Lead scoring a B2B-ben mutatja.
Duplikátumok elkerülése
Ugyanaz a cég többször látogatja az Ön oldalát. Ellenintézkedés nélkül sok azonos bejegyzés keletkezik. A legjobb kulcs a domain, mert egyértelműbb, mint egy jogi formával ellátott cégnév.
- A HubSpot a duplikátumok összevonásáról és elkerüléséről szóló dokumentáció szerint a vállalkozásokat az elsődleges domain alapján egyezteti, importnál a második domain alapján is. Fontos: az API-n át történő létrehozásnál a vállalkozásokat ugyanezen oldal szerint nem egyeztetik a domain szerint. Ott a létrehozás előtt először a domainre kérdezzen rá, vagy ellenőrizze a fiókjában.
- A Pipedrive importnál választékot kínál a felismert duplikátumok kezelésére, köztük az összevonást.
- A Salesforce saját szabályokat használ. A cégnél lévő külső kulcs, például a domain egy mezőben, megbízhatóbbá teszi a frissítést, mint a név szerinti egyeztetés.
Általánosan érvényes: a domaint kisbetűvel, www. nélkül és útvonal nélkül tárolja, mielőtt kulcsként használná. A HubSpot importnál eltávolít mindent a domain után, más rendszerek ezt nem feltétlenül teszik.
Adatvédelem
A cégfelismerés cégeket ad, nem személyeket. Amint a CRM-ben egy kapcsolattartót egészít ki egy látogatáshoz, személyes adatok keletkeznek. Ehhez saját jogalap kell. Egyéni vállalkozóknál már a cégnévnek is lehet személyes vonatkozása. Maga az IP-cím besorolását az IP-cím és GDPR, a megszólítást a Felismert cégek megszólítása írja le. Határozza meg ezenkívül, mennyi ideig maradnak a látogatások a CRM-ben. Rendszeresen törölje a régi bejegyzéseket.
A Whovisit például CSV-exportot, API-t és webhookokat kínál. A webhook-üzenetek nem tartalmaznak IP-címeket. Minden szolgáltatónál ellenőrizze, mit visznek át tényleg.
Gyakori kérdések
Melyik út a legjobb a kezdéshez? A CSV-import. Nem igényel technikát, és megmutatja, mely mezőkre van valóban szüksége. Csak akkor automatizáljon, ha a leképezés áll.
Hogyan akadályozom meg a kettős cégeket a CRM-ben? Használja kulcsként a domaint, és normalizálja az importálás előtt. Ellenőrizze, hogyan egyeztet a CRM-je az adott úton. A HubSpotnál az importra és az API-ra más szabályok érvényesek.
Létrehozhatom automatikusan a felismert cégeket leadként? Cégbejegyzésként többnyire igen. Amint személyek is szóba kerülnek, jogalapra és az érintettek tájékoztatására van szüksége. Hogy összességében milyen utak léteznek, azt a Mely cégek látogatják a weboldalamat? mutatja.
