Alternativa k SalesViewer, Leadfeeder a spol.: jak přechod zvládnout

Kdo hledá alternativu k SalesViewer, Leadfeeder nebo jinému nástroji pro rozpoznání návštěvníků, má většinou konkrétní důvod: Smlouva se brzy prodlužuje, ceny vzrostly, ochrana údajů má být přísnější nebo tým využívá jen malou část funkcí. Tento článek vám pomůže udělat rozhodnutí čistě a naplánovat přechod bez mezery v datech. Neposuzuje poskytovatele. Které existují, je v článku Poskytovatelé rozpoznání návštěvníků: Leadfeeder, SalesViewer a spol..

Šest otázek před změnou

Než si vyžádáte nabídky, vyplatí se upřímný pohled na vlastní používání. Odpovězte na tyto otázky nejlépe společně s obchodem.

1. Kdo se do seznamu skutečně dívá? Pokud se tam jednou týdně podívá jediná osoba, nepotřebujete deset uživatelských míst.
2. Kolik firem měsíčně rozpoznáte? Mnoho tarifů se účtuje podle rozpoznaných firem. Číslo z posledních tří měsíců je nejlepším základem pro nový tarif.
3. Které funkce jsou nepostradatelné? Typické jsou export do CSV, napojení na CRM, upozornění u určitých firem, filtry podle oboru.
4. Které funkce nikdo nepoužívá? Databáze kontaktů, reklama pro firmy, chat. Pokud leží ladem, platíte za ně také.
5. Jak přísná má být ochrana údajů? Chcete skript načítat jen po souhlasu? Nemá se IP adresa ukládat? Základy jsou v článku Rozpoznání návštěvníků a GDPR: věcné zařazení.
6. Kdy smlouva končí? Výpovědní lhůta a doba trvání určují harmonogram. S testem počítejte nejméně čtyři týdny před koncem.

Přechod v sedmi krocích

1. Zálohovat data

Před výpovědí exportujte vše, co si chcete ponechat: seznamy firem, poznámky, cílové skupiny, filtry. Po skončení smlouvy jsou tato data většinou pryč. Ověřte, zda data vůbec smíte ponechat. Pro osobní kontaktní údaje platí lhůty smazání.

2. Nový nástroj zabudovat paralelně

Nový skript zabudujte navíc, nikoli místo starého. Nejsnáze to jde v Tag Manageru druhým tagem, který je vázán na stejný souhlas. Příklad postupu ukazuje nápověda pod Zabudování pomocí šablony pro Google Tag Manager.

3. Dva týdny srovnávat

Nechte oba nástroje běžet nejméně dva týdny, aby byly zahrnuty pracovní dny a víkend. Seznamy pak položte vedle sebe a ručně ověřte vzorky. Důležité není jen číslo, ale zda zásahy sedí. Souvislosti jsou v článku Míra rozpoznání: proč čísla tolik kolísají.

4. Přenést postupy v obchodě

Kdo dostává které upozornění? Jaké cílové skupiny existují? Která pole jdou do CRM? Nastavte to v novém nástroji dříve, než se starý vypne.

5. Upravit zásady ochrany osobních údajů a banner

Nová služba, nový odstavec. Uveďte poskytovatele, účel, právní základ a dobu uložení. V cookie banneru patří služba do správné kategorie, většinou „Statistika“. Předtím uzavřete smlouvu o zpracování osobních údajů.

6. Odstranit starý skript

Odstraňte starý tag z Tag Manageru nebo kód z webu. V prohlížeči ve vývojářských nástrojích pod „Síť“ ověřte, že už nechodí žádné dotazy na starou službu. Poté starou službu odstraňte i z banneru a zásad ochrany osobních údajů.

7. Nechat si potvrdit výpověď a smazání

Nechte si písemně potvrdit, že starý poskytovatel po skončení smlouvy vaše data smaže. To patří ke každé smlouvě o zpracování osobních údajů.

Na co dbát u nabídek

Účtování podle firem, nebo podle návštěv. Firma, která přijde desetkrát za měsíc, by se neměla počítat desetkrát. Zeptejte se, jak se počítá a co se stane, když je dosaženo hranice.

Doba trvání. Tarify s měsíční výpovědí stojí často trochu víc, ale ušetří další změnu pod časovým tlakem.

Test s vlastními daty. Poskytovatel, který vám nechá dva týdny testovat vaši webovou stránku, vám dává možnost udělat přesně srovnání z kroku 3. Whovisit k tomu nabízí 14 dní pro jeden web.

Úplný kontrolní seznam s dvanácti kritérii najdete v článku Srovnání rozpoznání návštěvníků: 12 kritérií pro výběr.

Časté otázky

Přijdu při změně o dosavadní firmy? V novém nástroji začíná seznam prázdný. Starý seznam proto předem exportujte jako CSV.

Smím používat dva nástroje současně? Technicky ano. Právně musí být oba v zásadách ochrany osobních údajů a v banneru a načítat se až po souhlasu. Souběžný provoz držte krátký.

Jak dlouho přechod trvá? S Tag Managerem je zabudování hotové za hodinu. Srovnání potřebuje dva týdny, úprava postupů v obchodě většinou ještě jeden.