Alternatíva k SalesViewer, Leadfeeder a spol.: ako zvládnuť zmenu

Kto hľadá alternatívu k SalesViewer, Leadfeeder alebo inému nástroju na rozpoznávanie návštevníkov, má zvyčajne konkrétny dôvod: Zmluva sa čoskoro predlžuje, ceny vzrástli, ochrana údajov sa má sprísniť alebo tím využíva len malú časť funkcií. Tento článok vám pomôže urobiť rozhodnutie čisto a naplánovať prechod bez medzery v údajoch. Neposudzuje poskytovateľov. Ktorí existujú, je v článku Poskytovatelia rozpoznávania návštevníkov: Leadfeeder, SalesViewer a spol..

Šesť otázok pred zmenou

Skôr než si vyžiadate ponuky, oplatí sa úprimný pohľad na vlastné používanie. Na tieto otázky odpovedzte najlepšie spolu s predajom.

1. Kto sa naozaj pozerá do zoznamu? Ak sa tam raz týždenne pozrie len jedna osoba, nepotrebujete desať používateľských miest.
2. Koľko firiem rozpoznáte za mesiac? Mnohé tarify sa účtujú podľa rozpoznaných firiem. Číslo za posledné tri mesiace je najlepším základom pre nový tarif.
3. Ktoré funkcie sú nevyhnutné? Typické sú export do CSV, napojenie na CRM, upozornenie pri určitých firmách, filter podľa odvetvia.
4. Ktoré funkcie nikto nepoužíva? Databázy kontaktov, reklama pre firmy, chat. Ak ležia ladom, platíte za ne spolu.
5. Aká prísna má byť ochrana údajov? Chcete načítať skript len po súhlase? Nemá sa ukladať IP adresa? Základy sú v článku Rozpoznávanie návštevníkov a GDPR: vecné zaradenie.
6. Kedy zmluva končí? Výpovedná lehota a trvanie určujú harmonogram. S testom plánujte najmenej štyri týždne pred koncom.

Zmena v siedmich krokoch

1. Zálohovať údaje

Pred výpoveďou exportujte všetko, čo si chcete ponechať: zoznamy firiem, poznámky, cieľové skupiny, filtre. Po skončení zmluvy tieto údaje zvyčajne zmiznú. Skontrolujte, či smiete údaje vôbec ponechať. Pre osobné kontaktné údaje platia lehoty mazania.

2. Nový nástroj zabudovať paralelne

Nový skript zabudujte navyše, nie namiesto starého. Najjednoduchšie je to v Tag Manageri s druhým tagom, ktorý je viazaný na ten istý súhlas. Príklad postupu ukazuje pomocník v časti Zabudovanie so šablónou pre Google Tag Manager.

3. Dva týždne porovnávať

Nechajte oba nástroje bežať aspoň dva týždne, aby boli zahrnuté pracovné dni a jeden víkend. Zoznamy potom položte vedľa seba a ručne skontrolujte vzorky. Dôležité nie je len číslo, ale či zásahy sedia. Súvislosti sú v článku Miera rozpoznania: prečo čísla tak silno kolíšu.

4. Preniesť postupy v predaji

Kto dostane ktoré upozornenie? Aké cieľové skupiny existujú? Ktoré polia idú do CRM? Nastavte to v novom nástroji skôr, než sa starý vypne.

5. Upraviť vyhlásenie o ochrane údajov a banner

Nová služba, nový odsek. Uveďte poskytovateľa, účel, právny základ a dobu uloženia. V cookie banneri patrí služba do správnej kategórie, zvyčajne „Štatistika“. Zmluvu o spracúvaní osobných údajov uzavrite vopred.

6. Starý skript odstrániť

Odstráňte starý tag z Tag Managera alebo kód z webu. V prehliadači vo vývojárskych nástrojoch v časti „Sieť“ skontrolujte, že už nejdú žiadne dopyty na starú službu. Starú službu potom odstráňte aj z banneru a vyhlásenia o ochrane údajov.

7. Nechať si potvrdiť výpoveď a vymazanie

Nechajte si písomne potvrdiť, že starý poskytovateľ vaše údaje po skončení zmluvy vymaže. Patrí to ku každej zmluve o spracúvaní osobných údajov.

Na čo si dať pri ponukách pozor

Účtovanie podľa firiem alebo podľa návštev. Firma, ktorá príde desaťkrát za mesiac, by sa nemala počítať desaťkrát. Opýtajte sa, ako sa počíta a čo sa stane, keď sa dosiahne hranica.

Trvanie. Tarify vypoviteľné mesačne stoja často trochu viac, ale ušetria ďalšiu zmenu pod časovým tlakom.

Test s vlastnými údajmi. Poskytovateľ, ktorý vám dovolí dva týždne testovať s vaším webom, vám dáva možnosť urobiť presne to porovnanie z kroku 3. Whovisit na to ponúka 14 dní pre jeden web.

Kompletný kontrolný zoznam s dvanástimi kritériami nájdete v článku Porovnanie rozpoznávania návštevníkov: 12 kritérií výberu.

Časté otázky

Prídem pri zmene o doterajšie firmy? V novom nástroji sa zoznam začína prázdny. Starý zoznam preto vopred exportujte ako CSV.

Smiem používať dva nástroje súčasne? Technicky áno. Právne musia byť oba vo vyhlásení o ochrane údajov a v banneri a načítať sa až po súhlase. Paralelnú prevádzku držte krátku.

Ako dlho prechod trvá? S Tag Managerom je zabudovanie hotové za hodinu. Porovnanie potrebuje dva týždne, úprava postupov v predaji zvyčajne ešte jeden.