Alternativa a SalesViewer, Leadfeeder y compañía: cómo lograr el cambio

Quien busca una alternativa a SalesViewer, Leadfeeder u otra herramienta de reconocimiento de visitantes suele tener un motivo concreto: el contrato se renueva pronto, los precios han subido, se quiere una protección de datos más estricta o el equipo utiliza solo una pequeña parte de las funciones. Este artículo le ayuda a tomar la decisión con orden y a planificar el cambio sin lagunas en los datos. No valora proveedores. Cuáles hay lo explica Proveedores de reconocimiento de visitantes: Leadfeeder, SalesViewer y compañía.

Seis preguntas antes del cambio

Antes de pedir ofertas, conviene una mirada honesta al uso propio. Responda a estas preguntas preferiblemente junto con ventas.

1. ¿Quién mira realmente la lista? Si solo una persona la mira una vez por semana, no necesita diez puestos de usuario.
2. ¿Cuántas empresas reconoce al mes? Muchas tarifas se calculan por empresas reconocidas. La cifra de los últimos tres meses es la mejor base para la nueva tarifa.
3. ¿Qué funciones son imprescindibles? Típicamente: exportación como CSV, conexión con el CRM, aviso para determinadas empresas, filtros por sector.
4. ¿Qué funciones no usa nadie? Bases de datos de contactos, publicidad a empresas, chat. Si eso está sin usar, lo paga igualmente.
5. ¿Qué rigor debe tener la protección de datos? ¿Quiere cargar el script solo tras el consentimiento? ¿No debe almacenarse la dirección IP? Los fundamentos están en Reconocimiento de visitantes y RGPD: una clasificación sobria.
6. ¿Cuándo termina el contrato? El plazo de preaviso y la duración determinan el calendario. Planifique la prueba con al menos cuatro semanas de antelación al final.

El cambio en siete pasos

1. Guardar los datos

Antes de cancelar, exporte todo lo que quiera conservar: listas de empresas, notas, públicos objetivo, filtros. Tras el fin del contrato esos datos suelen desaparecer. Compruebe si puede conservar los datos en absoluto. Para los datos de contacto personales rigen plazos de borrado.

2. Instalar la nueva herramienta en paralelo

Instale el nuevo script además del antiguo, no en su lugar. Lo más sencillo es en el Tag Manager con una segunda etiqueta vinculada al mismo consentimiento. Un ejemplo del proceso lo muestra la ayuda en Instalación con la plantilla para Google Tag Manager.

3. Comparar durante dos semanas

Deje funcionar ambas herramientas al menos dos semanas, de modo que haya días laborables y un fin de semana. Después ponga las listas una al lado de la otra y compruebe muestras a mano. Importante no es solo la cifra, sino si los aciertos son correctos. Los antecedentes están en Tasa de reconocimiento: por qué las cifras varían tanto.

4. Trasladar los procesos de ventas

¿Quién recibe qué aviso? ¿Qué públicos objetivo hay? ¿Qué campos van al CRM? Configure eso en la nueva herramienta antes de apagar la antigua.

5. Adaptar la política de privacidad y el banner

Servicio nuevo, párrafo nuevo. Indique proveedor, finalidad, base jurídica y plazo de conservación. En el banner de cookies el servicio debe ir en la categoría correcta, normalmente «Estadística». Firme antes el contrato de encargo de tratamiento.

6. Eliminar el script antiguo

Elimine la etiqueta antigua del Tag Manager o el código del sitio web. Compruebe en el navegador, en las herramientas de desarrollo, en «Red», que ya no se envían solicitudes al servicio antiguo. Después elimine también el servicio antiguo del banner y de la política de privacidad.

7. Hacer confirmar la baja y el borrado

Pida que le confirmen por escrito que el proveedor antiguo borra sus datos tras el fin del contrato. Forma parte de todo contrato de encargo de tratamiento.

En qué fijarse en las ofertas

Facturación por empresas o por visitas. Una empresa que viene diez veces al mes no debería contar diez veces. Pregunte cómo se cuenta y qué ocurre cuando se alcanza el límite.

Duración. Las tarifas cancelables mensualmente suelen costar algo más, pero le ahorran otro cambio bajo presión de tiempo.

Prueba con datos propios. Un proveedor que le deja probar dos semanas con su sitio web le da la posibilidad de hacer exactamente la comparación del paso 3. Whovisit ofrece para ello 14 días para un sitio web.

La lista de comprobación completa con doce criterios la encuentra en Comparar el reconocimiento de visitantes: 12 criterios para la elección.

Preguntas frecuentes

¿Pierdo mis empresas actuales con el cambio? En la nueva herramienta la lista empieza vacía. Por eso exporte antes la lista antigua como CSV.

¿Puedo utilizar dos herramientas a la vez? Técnicamente sí. Jurídicamente, ambas deben figurar en la política de privacidad y en el banner y cargarse solo tras el consentimiento. Mantenga breve el funcionamiento en paralelo.

¿Cuánto dura el cambio? Con Tag Manager, la instalación se resuelve en una hora. La comparación necesita dos semanas, la adaptación de los procesos en ventas suele necesitar otra más.