Alternatywa dla SalesViewer, Leadfeeder i innych: jak przeprowadzić zmianę

Kto szuka alternatywy dla SalesViewer, Leadfeeder lub innego narzędzia do rozpoznawania odwiedzających, ma zwykle konkretny powód: umowa wkrótce się przedłuża, ceny wzrosły, ochrona danych ma być surowsza albo zespół korzysta tylko z małej części funkcji. Artykuł pomaga podjąć decyzję czysto i zaplanować przejście bez luki w danych. Nie ocenia dostawców. Jacy są dostępni, opisuje artykuł Dostawcy rozpoznawania odwiedzających: Leadfeeder, SalesViewer i inni.

Sześć pytań przed zmianą

Zanim zbiorą Państwo oferty, warto uczciwie spojrzeć na własne korzystanie. Na te pytania najlepiej odpowiedzieć wspólnie ze sprzedażą.

1. Kto faktycznie zagląda do listy? Jeśli tylko jedna osoba raz w tygodniu, nie potrzebują Państwo dziesięciu miejsc dla użytkowników.
2. Ile firm rozpoznają Państwo miesięcznie? Wiele taryf rozlicza się według rozpoznanych firm. Liczba z ostatnich trzech miesięcy to najlepsza podstawa dla nowej taryfy.
3. Jakie funkcje są niezbędne? Typowe są eksport do CSV, połączenie z CRM, powiadomienie o określonych firmach, filtry według branży.
4. Jakich funkcji nikt nie używa? Bazy kontaktów, reklama do firm, czat. Jeśli leżą odłogiem, płacą Państwo także za nie.
5. Jak surowa ma być ochrona danych? Czy skrypt ma się ładować dopiero po zgodzie? Czy adres IP ma nie być przechowywany? Podstawy znajdują się w artykule Rozpoznawanie odwiedzających a RODO: rzeczowa ocena.
6. Kiedy kończy się umowa? Okres wypowiedzenia i czas trwania wyznaczają harmonogram. Test należy planować co najmniej cztery tygodnie przed końcem.

Zmiana w siedmiu krokach

1. Zabezpieczyć dane

Przed wypowiedzeniem należy wyeksportować wszystko, co chcą Państwo zachować: listy firm, notatki, grupy docelowe, filtry. Po zakończeniu umowy dane te zwykle znikają. Należy sprawdzić, czy w ogóle wolno je zachować. Dla osobowych danych kontaktowych obowiązują terminy usunięcia.

2. Wbudować nowe narzędzie równolegle

Nowy skrypt należy wbudować dodatkowo, a nie zamiast starego. Najłatwiej zrobić to w Tag Managerze za pomocą drugiego tagu powiązanego z tą samą zgodą. Przykład przebiegu pokazuje pomoc w części Wdrożenie z użyciem szablonu dla Google Tag Managera.

3. Porównywać przez dwa tygodnie

Oba narzędzia należy zostawić co najmniej na dwa tygodnie, aby uwzględnić dni robocze i jeden weekend. Następnie położyć listy obok siebie i ręcznie sprawdzić próbki. Ważna jest nie tylko liczba, lecz to, czy trafienia są prawidłowe. Tło znajduje się w artykule Wskaźnik rozpoznawalności: dlaczego liczby tak bardzo się różnią.

4. Przenieść procesy w sprzedaży

Kto dostaje jakie powiadomienie? Jakie są grupy docelowe? Jakie pola trafiają do CRM? Należy to skonfigurować w nowym narzędziu, zanim stare zostanie wyłączone.

5. Dostosować politykę prywatności i baner

Nowa usługa, nowy akapit. Należy podać dostawcę, cel, podstawę prawną i czas przechowywania. W banerze cookie usługa należy do właściwej kategorii, zwykle „statystyka”. Wcześniej trzeba zawrzeć umowę powierzenia przetwarzania.

6. Usunąć stary skrypt

Należy usunąć stary tag z Tag Managera lub kod ze strony. W przeglądarce w narzędziach deweloperskich w zakładce „Sieć” trzeba sprawdzić, że nie idą już żadne zapytania do starej usługi. Następnie usunąć starą usługę także z banera i polityki prywatności.

7. Uzyskać potwierdzenie wypowiedzenia i usunięcia

Należy uzyskać pisemne potwierdzenie, że dotychczasowy dostawca usunie Państwa dane po zakończeniu umowy. Należy to do każdej umowy powierzenia przetwarzania.

Na co zwrócić uwagę w ofertach

Rozliczenie według firm lub według wizyt. Firma, która przychodzi dziesięć razy w miesiącu, nie powinna liczyć się dziesięć razy. Należy zapytać, jak się liczy i co się dzieje po osiągnięciu limitu.

Czas trwania. Taryfy z miesięcznym wypowiedzeniem kosztują często nieco więcej, ale oszczędzają kolejnej zmiany pod presją czasu.

Test na własnych danych. Dostawca, który pozwala testować przez dwa tygodnie na Państwa stronie, daje możliwość zrobienia dokładnie porównania z kroku 3. Whovisit oferuje w tym celu 14 dni dla jednej strony.

Pełną listę kontrolną z dwunastoma kryteriami znajdą Państwo w artykule Porównanie rozpoznawania odwiedzających: 12 kryteriów wyboru.

Najczęstsze pytania

Czy przy zmianie tracę dotychczasowe firmy? W nowym narzędziu lista zaczyna się pusta. Dlatego starą listę należy wcześniej wyeksportować jako CSV.

Czy mogę stosować dwa narzędzia jednocześnie? Technicznie tak. Prawnie oba muszą figurować w polityce prywatności i banerze oraz ładować się dopiero po zgodzie. Pracę równoległą należy utrzymać krótką.

Jak długo trwa przejście? Z Tag Managerem wbudowanie zajmuje godzinę. Porównanie potrzebuje dwóch tygodni, dostosowanie procesów w sprzedaży zwykle jeszcze jednego.