Alternativa za SalesViewer, Leadfeeder in druge: kako uspe menjava

Kdor išče alternativo za SalesViewer, Leadfeeder ali drugo orodje za prepoznavanje obiskovalcev, ima večinoma konkreten povod: pogodba se kmalu podaljša, cene so se zvišale, varstvo podatkov naj postane strožje ali pa ekipa uporablja le majhen del funkcij. Članek vam pomaga odločitev sprejeti čisto in prehod načrtovati brez vrzeli v podatkih. Ponudnikov ne ocenjuje. Kateri obstajajo, piše v članku Ponudniki prepoznavanja obiskovalcev: Leadfeeder, SalesViewer in drugi.

Šest vprašanj pred menjavo

Preden zberete ponudbe, se splača pošteno pogledati lastno uporabo. Na ta vprašanja najbolje odgovorite skupaj s prodajo.

1. Kdo dejansko gleda v seznam? Če samo ena oseba enkrat na teden pogleda vanj, ne potrebujete desetih uporabniških mest.
2. Koliko podjetij prepoznate na mesec? Številni tarifi se obračunavajo po prepoznanih podjetjih. Število iz zadnjih treh mesecev je najboljša osnova za novi tarif.
3. Katere funkcije so nepogrešljive? Tipični so izvoz v CSV, povezava s sistemom CRM, obvestilo ob določenih podjetjih, filtri po panogi.
4. Katerih funkcij nihče ne uporablja? Zbirke kontaktov, oglaševanje podjetjem, klepet. Če to leži neizkoriščeno, plačujete za to.
5. Kako strogo naj bo varstvo podatkov? Ali želite skript naložiti šele po privolitvi? Ali naj se IP-naslov ne shranjuje? Osnove so v članku Prepoznavanje obiskovalcev in GDPR: trezna umestitev.
6. Kdaj se pogodba izteče? Odpovedni rok in trajanje določata časovnico. S testom začnite načrtovati vsaj štiri tedne pred koncem.

Menjava v sedmih korakih

1. Zavarujte podatke

Pred odpovedjo izvozite vse, kar želite obdržati: sezname podjetij, opombe, ciljne skupine, filtre. Po koncu pogodbe teh podatkov običajno ni več. Preverite, ali podatke sploh smete obdržati. Za osebne kontaktne podatke veljajo roki brisanja.

2. Novo orodje vgradite vzporedno

Nov skript vgradite dodatno, ne namesto starega. Najlažje to gre v upravljalniku značk z drugo značko, vezano na isto privolitev. Primer poteka kaže pomoč pod Vgradnja s predlogo za Google Tag Manager.

3. Dva tedna primerjajte

Obe orodji naj tečeta vsaj dva tedna, da so zraven delovni dnevi in en konec tedna. Nato sezname položite drug ob drugega in vzorce preverite ročno. Pomembno ni samo število, ampak ali zadetki držijo. Ozadje je v članku Stopnja prepoznavanja: zakaj številke tako močno nihajo.

4. Prenesite poteke v prodaji

Kdo dobi katero obvestilo? Katere ciljne skupine obstajajo? Katera polja gredo v CRM? To nastavite v novem orodju, preden se staro izklopi.

5. Prilagodite izjavo o varstvu podatkov in pasico

Nova storitev, nov odstavek. Navedite ponudnika, namen, pravno podlago in čas hrambe. V pasici piškotkov storitev sodi v pravo kategorijo, večinoma „Statistika“. Prej sklenite pogodbo o obdelavi podatkov.

6. Odstranite stari skript

Staro značko odstranite iz upravljalnika značk ali kodo s spletne strani. V brskalniku v razvijalskih orodjih pod „Omrežje“ preverite, da ni več nobenih zahtev na staro storitev. Staro storitev nato izbrišite tudi iz pasice in izjave o varstvu podatkov.

7. Odpoved in izbris naj vam potrdijo

Pisno naj vam potrdijo, da bo stari ponudnik po koncu pogodbe izbrisal vaše podatke. To sodi v vsako pogodbo o obdelavi podatkov.

Na kaj bodite pozorni pri ponudbah

Obračun po podjetjih ali po obiskih. Podjetje, ki pride desetkrat na mesec, naj se ne šteje desetkrat. Vprašajte, kako se šteje in kaj se zgodi, ko je meja dosežena.

Trajanje. Mesečno odpovedljivi tarifi pogosto stanejo nekoliko več, vendar vam prihranijo novo menjavo pod časovnim pritiskom.

Preizkus z lastnimi podatki. Ponudnik, ki vam dovoli dva tedna testiranja z vašo spletno stranjo, vam omogoča prav primerjavo iz koraka 3. Whovisit za to ponuja 14 dni za eno spletno stran.

Popoln kontrolni seznam z dvanajstimi merili najdete v članku Primerjava prepoznavanja obiskovalcev: 12 meril za izbiro.

Pogosta vprašanja

Ali pri menjavi izgubim dosedanja podjetja? V novem orodju se seznam začne prazen. Star seznam zato prej izvozite kot CSV.

Ali smem uporabljati dve orodji hkrati? Tehnično da. Pravno morata biti obe v izjavi o varstvu podatkov in pasici ter se naložiti šele po privolitvi. Vzporedno delovanje naj bo kratko.

Koliko časa traja prehod? Z upravljalnikom značk je vgradnja opravljena v eni uri. Primerjava potrebuje dva tedna, prilagoditev potekov v prodaji običajno še en teden.