Alternativa ao SalesViewer, Leadfeeder e companhia: como mudar com sucesso

Quem procura uma alternativa ao SalesViewer, ao Leadfeeder ou a outra ferramenta de reconhecimento de visitantes tem, na maioria dos casos, um motivo concreto: o contrato renova-se em breve, os preços subiram, a proteção de dados deve ser mais rigorosa ou a equipa só usa uma pequena parte das funcionalidades. Este artigo ajuda-o a tomar a decisão de forma limpa e a planear a mudança sem lacuna nos dados. Não avalia fornecedores. Quais existem, está em Fornecedores de reconhecimento de visitantes: Leadfeeder, SalesViewer e companhia.

Seis perguntas antes da mudança

Antes de pedir propostas, vale a pena um olhar honesto sobre a sua própria utilização. Responda a estas perguntas de preferência em conjunto com as vendas.

1. Quem olha realmente para a lista? Se só uma pessoa a consulta uma vez por semana, não precisa de dez lugares de utilizador.
2. Quantas empresas reconhece por mês? Muitos tarifários cobram por empresas reconhecidas. O número dos últimos três meses é a melhor base para o novo tarifário.
3. Que funcionalidades são indispensáveis? Típicas são exportação em CSV, ligação ao CRM, notificação para determinadas empresas, filtros por setor.
4. Que funcionalidades ninguém usa? Bases de dados de contactos, publicidade a empresas, chat. Se isso está ao abandono, paga por isso.
5. Quão rigorosa deve ser a proteção de dados? Quer carregar o script só após consentimento? O endereço IP não deve ser guardado? Os fundamentos estão em Reconhecimento de visitantes e RGPD: um enquadramento sóbrio.
6. Quando termina o contrato? O prazo de cancelamento e a duração determinam o calendário. Planeie o teste com pelo menos quatro semanas de antecedência.

A mudança em sete passos

1. Guardar os dados

Exporte antes do cancelamento tudo o que quer manter: listas de empresas, notas, públicos, filtros. Após o fim do contrato, estes dados desaparecem na maioria dos casos. Verifique se pode sequer conservar os dados. Para dados de contacto pessoais aplicam-se prazos de eliminação.

2. Instalar a nova ferramenta em paralelo

Instale o novo script adicionalmente, não em substituição do antigo. O mais simples é no gestor de etiquetas, com uma segunda etiqueta ligada ao mesmo consentimento. Um exemplo do procedimento mostra-o a ajuda em Instalação com o modelo para o Google Tag Manager.

3. Comparar durante duas semanas

Deixe as duas ferramentas a funcionar durante pelo menos duas semanas, para que haja dias úteis e um fim de semana. Depois ponha as listas lado a lado e verifique amostras à mão. Importante não é só o número, mas se os resultados estão certos. Os antecedentes estão em Taxa de reconhecimento: porque variam tanto os números.

4. Transferir os processos das vendas

Quem recebe que notificação? Que públicos existem? Que campos vão para o CRM? Configure isto na nova ferramenta antes de desligar a antiga.

5. Adaptar a política de privacidade e o banner

Novo serviço, novo parágrafo. Indique fornecedor, finalidade, fundamento jurídico e prazo de conservação. No banner de cookies, o serviço pertence à categoria certa, na maioria das vezes „estatística“. Celebre antes o contrato de subcontratação.

6. Remover o script antigo

Remova a etiqueta antiga do gestor de etiquetas ou o código do website. Verifique no navegador, nas ferramentas de programador em „Rede“, que já não seguem pedidos para o serviço antigo. Depois elimine também o serviço antigo do banner e da política de privacidade.

7. Pedir confirmação do cancelamento e da eliminação

Peça confirmação por escrito de que o fornecedor antigo elimina os seus dados após o fim do contrato. Isto faz parte de qualquer contrato de subcontratação.

O que observar nas propostas

Faturação por empresas ou por visitas. Uma empresa que vem dez vezes por mês não deve contar dez vezes. Pergunte como se conta e o que acontece quando o limite é atingido.

Duração. Os tarifários canceláveis mensalmente custam muitas vezes um pouco mais, mas poupam uma nova mudança sob pressão de tempo.

Teste com dados próprios. Um fornecedor que o deixa testar duas semanas com o seu website dá-lhe a possibilidade de fazer exatamente a comparação do passo 3. O Whovisit oferece para isso 14 dias para um website.

A lista de verificação completa com doze critérios encontra-a em Comparar reconhecimento de visitantes: 12 critérios para a escolha.

Perguntas frequentes

Perco as minhas empresas anteriores na mudança? Na nova ferramenta, a lista começa vazia. Por isso exporte antes a lista antiga como CSV.

Posso usar duas ferramentas ao mesmo tempo? Tecnicamente sim. Juridicamente, ambas têm de constar da política de privacidade e do banner e carregar só após consentimento. Mantenha o funcionamento em paralelo curto.

Quanto tempo demora a mudança? Com gestor de etiquetas, a instalação fica feita numa hora. A comparação precisa de duas semanas, a adaptação dos processos nas vendas costuma precisar de mais uma.